看了付鹏的演讲稿

我的讲究即是咫尺的情况照实很复杂

基本莫得路不错走了，房地产没了，再也回不到2008年，制造业产能多余也回不到2008年了，可能唯独A股的金融顿然者需求最容易创造和引发，因为只须高潮就一定会创造越来越多的金融顿然者需求，同期也不错带动实体顿然。

因为若是要讲需求

国内需乞降海外需求，

一个对应内需一个对应外贸

国内需求不错是产业需乞降顿然需求

产业需求不错近几年看不到利润，然则需要安妥新质分娩力也即是制造业的模子化升级

光伏产业也成为历史，因为照旧完成的历史责任，何况照旧在内卷互害了，这个产业颠覆瓦解。

固态电板属于新的产业需求，因为未来的无东谈主驾驶，无东谈主机，东谈主形机器东谈主，或则其他的无东谈主诞生，固态即是钢铁侠的“能量块”

东谈主形机器东谈主亦然产业需求刚起步，忽略利润先进行产业布局，收拢中枢即是智谋手

这里的中枢唯独鸣志和兆威，一个对应特斯拉，一个对应华为。

新动力汽车未来唯独自动驾驶，现实上自动驾驶是东谈主工智能咫尺生意化最到手的哄骗，相干词真的软件收费的的生意闭环也唯独华为和特斯拉。若是讲新动力电车这个产业也放手了，同期也开动内卷和光伏很像，然则这里的智驾是新的东西，这里可能只看好，赛力斯和理思

若是讲品牌豪华终末赛力斯问界是最优秀的。

Ai哄骗也属于产业需求，因为匡助企业降本增效，擢升公共竞争力，咫尺盈利最佳的可能唯独告白，来岁看好Ag­e­n­ts病院，还一个哄骗是AI眼镜，咫尺找不到好的方向，同期也需要华为和苹果引爆需求。

2024实体零卖顿然需求胖东来，亦然一个创造需求的，因为信任，因为居品的品性，还有食物安全的管控，优质的售后管事，不适意就无条款退货，然后胖东来的品牌口碑的NPS呈现爆炸的增长，用指数级别的增长也有点平素，然后NPS我从余总卖问界汽车才了解，那么胖东来匡助永辉调改，只须永辉按照胖东来的实践到位，品牌口碑的NPS会抓续增长，那么咫尺的永辉就像赛力斯的sf5阿谁工夫，是以我热烈看好永辉成为中国顿然的龙头。

海外需求那即是外贸

关于这一块咱们的敌手是川普，前路一定险阻，然则这里可能唯唯一个板块看好那就跨境电商，其他的至少别像光伏亏钱补贴卖就行。

外贸最优秀的照旧英伟达产业链的需求

这里的光模块和铜传输，还有未来的硅光，需求皆在北好意思，带领预期也在北好意思。