长江商报音信 ●长江商报记者 徐佳

行业第二并购行业第一，华海诚科（688535.SH）将借助重组大幅栽种商地点位。

11月25日晚间，华海诚科发布重组预案，上市公司拟通过刊行股份、可调整公司债券及支付现款的步地购买衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）70%股权并召募配套资金。

长江商报记者精明到，这次重组为同业业间的并购。华海诚科与衡所华威均为半导体芯片封装材料公司，往复前，二者分居半导体环氧塑封料国内厂商出货量第二位、第一位。

这次往复完成之后，华海诚科在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望糟塌25000吨，稳居国内龙头地位，跃居群众第二位。

不仅如斯，收购衡所华威之后，华海诚科的盈利才调也将显赫栽种。数据深远，2024年前9个月，衡所华威已毕贸易收入3.54亿元，包摄于母公司鞭策的净利润（净利润，下同）3436.13万元。

若以2024年前9个月两家公司的财务数据静态测算，褪色衡所华威之后，华海诚科的贸易收入、净利润将永诀栽种至5.94亿元、6927.8万元，较收购之前增长147.5%、98.4%。

重组前衡所华威全体估值达16亿

重组预案深远，这次华海诚科拟通过刊行股份、可调整公司债券及支付现款的步地购买杭州曙辉等13名鞭策合手有的衡所华威70%股权并召募配套资金，用于支付本次往复的现款对价、关系税费、中介机构用度、目的公司名目竖立以及补充上市公司流动资金、偿还债务等。

现在，本次往复目的钞票的审计、评估使命尚未完成，往复价钱尚未慑服。

贵寓深远，衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、坐褥和销售的国度级专精特新“小巨东说念主”企业，是国度863计算后果产业化基地、国度级博士后科研使命站和江苏省集成电路封装材料工程技艺洽商中心。

现在，衡所华威领有Hysol品牌及100多个型号的居品，销售辘集隐蔽群众主要商场，积贮了一批群众有名的半导体客户，如安世半导体、意法半导体等。

长江商报记者精明到，重组预案推出前不久，11月13日，华海诚科以4.8亿元的价钱收购衡所华威30%股权，往复资金着手为华海诚科一齐超募资金偏执利息收入、剖判收益和自有/自筹资金。这次往复中，衡所华威全体估值为16亿元。而重组完成之后，华海诚科将合手有衡所华威100%股权，衡所华威将成为华海诚科的全资子公司。

值得一提的是，这次重组还眩惑了另一家上市公司参与。11月25日晚间，炜冈科技（001256.SZ）发布公告，公司拟以1.49亿元购买杭州曙辉等合手有的衡所华威9.3287%股权。同期，炜冈科技将向华海诚科转让该部分股权，从而得到华海诚科刊行的可调整公司债券。

炜冈科技参与这次往复的盘算是获取财务投资收益。炜冈科技与杭州曙辉等之间的往复中，衡所华威的估值雷同为16亿元。

值得一提的是，雷同在11月25日晚间，华海诚科还公告，公司推行适度东说念主之一、董事长韩江建议公司通过蚁集竞价往复步地回购公司已刊行的部分东说念主民币平庸股（A股）股票，并将回购股份在翌日稳妥时机用于职工合手股计算或股权引发，或用于调整上市公司刊行的可调整为股票的公司债券，回购金额为2000万至5000万元。

行业第二并购行业第一拓展业务界限

关于华海诚科而言，这次重组为同业业间的并购。通过收购，华海诚科的业务界限将得到大幅栽种。

据了解，华海诚科与衡所华威均从事半导体芯片封装材料的研发、坐褥和销售，主要居品均为环氧塑封料，是半导体封装的裂缝材料。

本次往复实行前，华海诚科、衡所华威分居半导体环氧塑封料国内厂商出货量第二位、第一位。

行业第二并购行业第一，华海诚科暗示，本次往复如得手实行，公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望糟塌25000吨，稳居国内龙头地位，跃居群众第二位。同期，本次往复故意于上市公司将坐褥和销售基地延长至韩国、马来西亚，成为寰宇级半导体封装材料企业。

不仅如斯，衡所华威的技艺实力较强。现在，华海诚科、衡所华威均以高性能类环氧塑封料为主，其中衡所华威利用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料为群众罕见。

本次往复如得手实行，将故意于华海诚科糟塌国外技艺阁下，整合衡所华威研发体系，协同开展半导体封装材料工艺技艺的迭代开荒，快速取得高端封装材料技艺糟塌。

此外，并表衡所华威之后，华海诚科的盈利才调也将得到彰着栽种。重组预案深远，2022年至2024年前9个月，衡所华威永诀已毕贸易收入4.44亿元、4.61亿元、3.54亿元，净利润3259.19万元、3021.16万元、3436.13万元。端正2024年9月末，衡所华威钞票总数5.28亿元，鞭策权利约为4亿元。

华海诚科于2023年4月登陆A股商场。尽管2022年和2023年公司荟萃两年岁迹着落，但2024年前9个月，华海诚科已毕贸易收入2.4亿元，同比增长17.33%；净利润和扣除非时时性损益后的净利润3491.67万元、3366.25万元，同比增长48.08%、52.85%。

若以2024年前9个月两家公司的财务数据静态测算，褪色衡所华威之后，华海诚科的贸易收入、净利润将永诀栽种至5.94亿元、6927.8万元，较收购之前增长147.5%、98.4%。