周一，光伏板块可能大面积跌停，着手，出海逻辑惨了！

连年来，我国企业纷纷扬帆出海，尤其是将视力投向了东南亚这片热土。然而，将来这一策略似乎碰到了不小的挑战。近日，好意思国对东南亚四国的光伏家具践诺了重税政策，无疑给这一出海逻辑蒙上了一层暗影。

2024年5月，好意思国对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四国启动了所谓的“双反造访”，即反推销和反补贴造访。果如其言，接下来好意思国将对这些地区的光伏家具征收高额关税。这一举措无疑给那些鸿鹄之志的光伏企业带来了“当头一棒”，让他们不得不再行注视和治愈我方的出海策略。

正所谓“名高引谤”，跟着我国光伏产业的繁茂发展，外洋市集上的竞争也日益蛮横。面对好意思国的这一“批郤导窾”之举，短期确乎压力重重。

连年来，国内企业纷纷“走出去”，尤其是将视力投向了东南亚四国，以躲闪老本和营业争端的双重压力。然而，跟着好意思国对东南亚四国光伏家具征收高达270%的关税，好多企业也濒临着81%的重税，这无疑给这些企业的出海之路增添了重重禁闭。特朗普上台后，这些企业可能仍需面对关税问题，这让东说念主不禁思起“一波未平，繁难重重”的逆境。

这次光伏家具关税的大幅普及，着实阻断了光伏行业的出海之路，对本就处于周期底部的光伏行业来说，无疑是“雪上加霜”。瞻望下周一，光伏板块的公司可能会濒临集体跌停的场面，这概况仅仅“山雨欲来风满楼”的前奏。在对东南亚光伏家具大幅加多关税之后，其他产能转动至东南亚的家具和公司也需普及警惕。

履行上，A股中在东南亚有产能的新动力公司不堪陈列，如隆基绿能、天合光能、晶科动力、晶澳科技、阿斯特、福斯特、明冠新材等，这些公司将径直收到这次关税政策的影响。下周，投资者需“骨寒毛竖”，严慎支吾可能的市集波动。这一系列事件辅导我们，在全球化的今天，企业需要“揆时度势”，生动治愈策略，以支吾外洋市集的风浪幻化。

思象一下，国内制造业PMI就像阿谁老是让东说念主驰念的“老年老”，最近终于泄露了久违的浅笑。11月份，这位“老年老”的分数达到了50.3%，不仅合格了，还站在了枯荣线的领奖台上。这然则自9月底政策大礼包披发以来，不竭三个月的稳步上升，让东说念主不禁思给这位“老年老”点个赞。

更让东说念主欣喜的是，出产指数、新订单指数和供应商配送时间这三位“小伙伴”也齐不甘过期，纷纷跨过了50%的门槛，何况还在往上爬。出产指数以52.4%的收获领跑，新订单指数以50.8%紧随后来，供应商配送时间指数也出头出面，达到了50.2%。这三位的发达，就像是在告诉我们：“需求回暖了，出产和配送齐在加快，我们的经济列车又启动加快啦！”

说到9月的政策底，那真的个挪动点，制造业PMI、房地产数据、社零数据这些“小伙伴们”齐像是喝了红牛雷同，一个个精神旺盛，数据蹭蹭往高涨。这不仅给第四季度的事迹打了一剂强心针，也让群众对2025年的开局充满了期待。要是开局告成，说不定这轮牛市就能从“资金的狂欢”治愈为“基本面的盛宴”，让牛市的盛宴愈加执久，愈加丰盛。

总之，诚然光伏行业可能要面对一些“顶风”，但国内经济的“回暖”却给了我们不少“正能量”。就像那句老话说的，“东边不亮西边亮”，总有地点能让我们找到但愿和契机。让我们带着这份乐不雅，理睬将来的挑战吧！