国信证券 IC 贵府图

国信证券股份有限公司（简称“国信证券”，002736）收购万和证券迎来重要性进展。

12月6日晚间，国信证券透露刊行股份购买资产暨关联来去论评话（草案），公司拟通过刊行A股股份的样貌购买深圳成本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成齐交子、海口金控统统执有的万和证券96.08%的股份，来去价钱细则为51.92亿元。

本次万和证券资产价值的评估基准日为2024年6月30日。经评估，万和证券母公司净资产账面值为53.78亿元，评估值为54.04亿元，评估升值2532.37万元，升值率为0.47%。

而国信证券本次拟通过刊行股份收购，刊行股份的价钱为8.60元/股，拟刊行约6亿股，占刊行后上市公司总股本的比例为5.91%。刊行后，万和证券股份被收购的股东，将成为国信证券的股东，7家被收购的股东承诺新增股份在刊行破除之日起12个月内不进行转让，但在适用法律纪律许可前提下的转让不受此限。

收购完成后，由于国信证券净资产超千亿元，收购万和证券对国信证券主要财务目标影响齐不进步10%。本次来去前后，笔据本年6月底的数据，包摄于母公司通盘者权力（净资产）变动率为4.61%，本年上半年营业收入的变动率为2.21%。

国信证券在公告中指出，本次来去完成后，上市公司的资产总和、通盘者权力、营业收入齐将有所增长，上市公司的抗风险才智得回进一步普及；天然上市公司的欠债界限也将有所增多，但本次来去完成后上市公司的资产欠债率有所缩小，上市公司的欠债界限、偿债才智仍处于安全界限内。

公告进一步示意，上市公司2023年、2024年1-6月每股收益在本次来去完成后有所下跌。本次来去完成后，上市公司将充分阐明来去带来的协同作用，对万和证券进行资源整合，同期哄骗万和证券注册地海南开脱营业港跨境金融奇迹试点的先发上风，凭借上市公司自己特别的商场化才智及业务立异才智，进一步普及公司详细盈利水平。

其一，万和证券算作深圳国资委旗下券商，依托深圳国资国企资源上风，执续为深圳市属国有企业提供类型各样的金融奇迹，聚集了一批高质料、高评级的客户群体。国信证券同属深圳国资体系券商，始终扎根、成长和奇迹于深圳，整合万和证券成心于酿成两边业务发展的协力。本次来去完成后，上市公司将凭借自己在处罚才智、商场声誉度、详细化业务才智等方面的上风，统筹两边客户资源，挖掘更多业务契机，创造更大的价值。

其二，万和证券算作注册于海南的证券公司，高度青睐海南开脱营业港跨境金融奇迹试点的筹画责任，加速鼓励跨境资产处罚等海外业务和立异业务。本次来去完成后，万和证券成为上市公司的控股子公司，上市公司将充分哄骗跨境金融奇迹试点先行先发的上风，提前抢点布局，力求在海外业务及立异业务方面终了冲破，创造新的盈利增长点。

其三，万和证券共有分支机构50家，网点布局以珠三角为中枢区域、以长三角为重心区域发射宇宙，客户基础优良，业务渠说念闲居。本次来去完成后，上市公司将加速对万和证券营业网点和渠说念资源的整合，通过优化网点区域布局、加速传统经纪业务向钞票处罚业务的转型等时间措施创造增量价值。

值得一提的是，为止本论评话签署日，本次来去尚需引申的方式事项包括但不限于：尚需上市公司股东大会审议通过；经来去对方有权方案机构批准（如触及）；有权国资监管机构批准；本次来去所触及的证券、期货、基金股东阅历及股东变更事宜需经中国证监会斟酌部门核准或备案；深交所审核通过；中国证监会愉快注册；以及斟酌监管部门所条款的其他可能触及的批准或核准。