（原标题：大成基金刘旭主动迭代，高新工夫产业基金拟改名，变为全市集选股）

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蓝鲸新闻12月13日讯（记者 敖玉连）栽培近10年，年化收益16%，刘旭试图优化他的“金字牌号”——大成高新工夫产业基金。

12月12日，大成高新工夫产业基金公告，拼集修改家具公约召开捏有东谈主大会。最直不雅的修改是，家具称呼改为“大成高鑫基金”；最实质的修改是，选股不再受高新产业见地的框定，而是全市集选股。

具体来看，家具主要拟修改三个方面：

一是，修改家具称呼。从“大成高新工夫产业股票型证券投资基金”改为“大成高鑫股票型证券投资基金”。

二是，修改选合投资比例限制 。变更前为：80%-95%的金钱投资于股票、存托字据金钱。其中，投资于公约界定的高新工夫产业股票、存托字据金钱占非现款基金金钱的比例不低于 80%。变更后，删除了高新工夫产业的种种金钱占比不低于80%的条目。

三是，修改个股投资计策。在“从下到上”选股逻辑下，增多计策：分析上市公司的交易阵势、行业赛谈、企业竞争上风、科罚层及估值水对等多方面成分，聘用在行业内具有增长后劲及投资价值的公司进行投资。 此外，家具的功绩比拟基准、收益分派机制等也略有变嫌。

大成高新工夫产业基金栽培于2015年2月，一运行是徐彦单独科罚。2015年7月，刚从商讨员转为基金司理的刘旭运行与徐彦合管，2018年9月徐彦退出，尔后刘旭单独科罚。穿越牛熊，刘旭的逾额收益踏实且排行靠前，他的任职报酬为335.27%，平均年化收益16.82%，同类排行第一。栽培以来，每年皆跑赢基准，能作念出踏实的逾额收益，结束2024年三季度末，大成高新工夫的范畴已达146亿元。

那么，运作了快要十年，为安在这个时刻点大刀阔斧改公约，修改投资边界？

据记者了解，本次修改公约是刘旭主动条目，因为基金的范畴照旧跳跃了百亿，广大仓位章程在高新产业单一见地上，个股间存在一定联系，散播风险较难。后续家具范畴再扩大，调仓也不浅薄，于是恳求扩大投资边界到全市集选股。

“这是刘旭科罚的第一只基金，他是基金的掌舵东谈主，他以为有义务把船行驶得十分矜重，这是他果真的念念法，修改公约尽管很繁琐，也会去作念。”一位知情东谈主士称，近期刘旭也在忙着和渠谈等客户解说改公约的事情。

不外，公约要顺利修改，难度也不小：需1/2以上份额出具表决意见，表决的份额中，1/2需要投出讴颂票。2024年中报流露，大成高新工夫50.63%的份额由个东谈主投资者捏有，49.37%的份额由机构投资者捏有。为此，本次捏有东谈主大会有长达一个月的投票时刻。

2013年5月，刘旭加入大成基金，从商讨员作念起。2015年运行作念基金司理，大成高新工夫产业基金是他管的第一只家具，亦然现在科罚最久的家具。

刘旭在投资框架上的标签是：价值投资、从下到上选股、永恒捏有。不选行业，意思公司基本面商讨，聘用低估值的公司，永恒捏有，梳理捏仓不错发现，刘旭很少买估值跳跃20倍的股票。

看成典型的价值投资基金司理，刘旭在熊市中十分抗跌，况兼逾额十分踏实。以代表作大成高新工夫产业为例，2016年、2021年、2023年，沪深300皆是下降，而刘旭功绩皆是碰巧：2016年涨0.83%，沪深300跌11.28%；2021年涨27.95%，沪深300跌5.20%；2022年跌17.92%，沪深300跌21.63%；2023年涨5.23%，沪深300跌11.38%。

与主流的百亿基金司理牛市吸金，熊市缩水不同，刘旭反而是在熊市中因抗跌、有踏实逾额而出圈。这也使得刘旭近两年在管范畴逆势高涨：2021年底总共管有83亿，结束2024年三季度末，刘旭管有7只基金，在管范畴达216亿元。

关于刘旭，闇练的机构资金也很买账。大成高新工夫产业是公募FOF最近两年建立较多的家具：三季度末，67只、29只FOF离别重仓大成高新工夫产业C份额、A份额，总共市值10.2亿元，是FOF重仓数最多的主动职权基金。